CI Assante Wealth Management - Laval Financial Advisor Stéphane Roy

Bulletin bien conseillé

Les couples qui n’ont pas d’enfants abordent différemment la planification financière

30 décembre 2019 • Planification financière

Les médias financiers ont tendance à parler des couples avec des enfants, mais un nombre presque égal de couples n’en ont pas. Nous vous proposons des solutions en matière de planification financière susceptibles de répondre aux besoins de ce groupe démographique peu connu.
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Souhaitez-vous prédire l’avenir?

30 décembre 2019 • Planification financière

Plusieurs choix de vie que nous devons faire aujourd’hui seraient bien plus faciles s’il nous était possible de prédire notre situation financière future. Découvrez comment nous pouvons vous aider.
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Comment choisir le bénéficiaire de votre REER ou de votre FERR

27 septembre 2019 • Planification fiscale, Planification successorale

Êtes-vous d’avis qu’il suffit de remplir une case sur un formulaire pour désigner le ou la bénéficiaire de votre REER ou de votre FERR? Vous pourriez être surpris d’apprendre qu’il s’agit en fait d’un choix impliquant une réflexion approfondie.
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Votre régime de retraite devrait-il inclure votre maison?

27 septembre 2019 • Planification de la retraite

Découvrez, cependant, les facteurs pratiques, psychologiques et ceux liés à la planification de la retraite qui pourraient influer sur votre décision de rester sur place ou de déménager.
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Apprendre à vos enfants à gérer l’argent

27 septembre 2019 • Littératie financière

Découvrez des occasions en or pour inculquer de bonnes habitudes financières aux préadolescents, aux adolescents et aux étudiants universitaires et collégiaux.
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Des décisions et encore des décisions

27 septembre 2019 • Planification financière

Nous y sommes tous confrontés un jour ou l’autre. Nous nous trouvons devant un choix de vie, mais éprouvons de la difficulté à prendre une décision. Nous vous présentons des exemples pour vous montrer qu’il est possible d’obtenir de l’aide en ce qui concerne vos décisions financières.
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Rappels et stratégies de fin d’année

27 septembre 2019 • Planification financière

Nous vous proposons quelques tâches financières pour vous permettre de rester sur la bonne voie ainsi que des conseils pour que vous ayez une longueur d’avance. Vous devez agir avant le 31 décembre et plus vous commencez tôt, plus leur mise en œuvre sera simple et sans heurts.
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À quelle fréquence devriez-vous vérifier votre portefeuille ?

21 juin 2019 • Planification des investissements

De nos jours, les investisseurs peuvent vérifier leur portefeuille quand bon leur semble. Mais ce n’est pas parce que nous pouvons faire quelque chose que nous devons le faire. Découvrez ce qui est approprié et ce qui pourrait poser problème.
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Comment économiser de l’impôt lorsque vous êtes en couple

21 juin 2019 • Planification fiscale

Êtes-vous intéressés à payer moins d’impôt chaque année ? Trois couples présentent des moyens efficaces d’économiser de l’impôt par le fractionnement du revenu pendant les années de vie active, dans une entreprise et pendant la retraite.
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Approchez-vous de la zone de risque pour la retraite ?

21 juin 2019 • Planification de la retraite

Cette période commence plusieurs années avant la prise de la retraite et se poursuit pendant plusieurs années après le jour où vous prenez finalement votre retraite. Découvrez pourquoi vos placements ont besoin d’une protection supplémentaire lorsque vous vous retrouvez dans la zone de risque pour la retraite.
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