Relevés de fin d'année et horaire pour les reçus de cotisation

Pour votre référence, vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le relevé de fin d'année et l'horaire pour les reçus de cotisation. Veuillez noter que les dates présentées dans cet horaire pourraient changer. Pour toute question au sujet de ces renseignements, veuillez communiquer avec le le service à la clientèle Assante au 1-800-268-3200 et choisissez l'option Service Clients Evolution.

Si vous faites parties du programme clientèle privée, veuillez contacter votre conseiller en placements afin d’obtenir des renseignements sur le calendrier de livraison.

Reçus de cotisation

Type de reçu

Date limite d'envoi

Trousse d’impôt

Postée avant le 26 février 2021

Reçus de cotisation pour le « restant de l’année 2021 »

Inclus avec le relevé de fin d'année*
Si aucun relevé n’est produit, les reçus seront postés avant le 5 février 2021

Reçus de cotisation REER des « premiers 60 jours »

Pour les achats effectués du 2 janvier au 31 janvier 2021

Postés avant le 5 février 2021

Pour les achats effectués du 1er février au 14 février 2021

Postés sur une base hebdomadaire

Pour les achats effectués du 18 février au 2 mars 2021

Postés sur une base quotidienne

T4RSP /T4RIF / Relevé 2

Included with the Year-End Statement*
Where no statement is produced, T4 mailings will be completed by February 5, 2021

Relevés de fin d'année

La distribution des relevés Gestion de compte privée Évolution sera complétée avant le début du mois de février 2021. La distribution des relevés Optima Stratégie sera complétée avant la fin février 2021.

Foire aux questions

1. Pourquoi n’ai-je toujours pas reçu mon relevé?

Vous pourriez ne pas avoir reçu de relevé pour les raisons suivantes :

  • Si vous êtes un client d’InfoClientèle et avez choisi de recevoir votre relevé en ligne, vous ne recevrez pas de relevé par la poste.
  • Si votre adresse a changé et que votre courrier nous a été retourné, il se peut que votre adresse postale soit inactive. Dans ce cas, un relevé n’aura pas été émis. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de la Financière Unie pour faire la mise à jour de votre adresse postale.
2. J’ai reçu un relevé mais aucun reçu de cotisation. Où sont mes reçus de cotisation?

Certains reçus d’impôt pour les comptes enregistrés sont inclus avec votre relevé de fin d’année. Si vous détenez un régime enregistré de placement prête-nom, il se peut que votre prête-nom ait produit vos reçus fiscaux.

Pour les comptes non enregistrés, veuillez vous référer à votre trousse d’impôt de la Financière Unie. Votre trousse d ‘impôt est envoyée séparément de votre relevé de fin d’année.

3. Qu’est ce qui est inclus avec la trousse d’impôt de la Financière Unie?

Votre trousse d’impôt de la Financière Unie peut inclure :

  • État des revenus de placement (feuillet T5 / Relevé 3)
  • État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) (feuillet T3 / Relevé 16)
  • État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (NR4)
  • T5008 État des opérations sur titres*
  • Rapport 2020 sur le gain/perte en capital
  • Rapport 2020 de gestion des honoraires versés

*Les T5008 seront compris dans les trousses de renseignements fiscaux pour les comptes au nom du client. Pour les comptes autogérés, les T5008 seront postés séparément par le prête-nom.