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Conseils financiers complets pour répondre à tous vos besoins en matière de planification de patrimoine.
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La Richesse Compte et COVID-19
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L'Avantage Assante
Être bien conseillé est bien plus qu’un simple conseil financier. Les conseillers Assante ont le soutien et les connaissances nécessaires pour offrir à leurs clients une approche globale à leurs besoins en gestion de patrimoine.
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Les conseils professionnels sont importants
Des recherches ont démontré que le taux de croissance de l’actif des ménages canadiens est proportionnel à la durée de leur relation avec un conseiller financier.*
Un conseiller joue un rôle essentiel pour vous inspirer confiance dans votre capacité à atteindre vos objectifs et pour vous motiver à garder le cap sur ceux-ci. Grâce à ses conseils, vous êtes mieux préparé à prendre des décisions financières éclairées et plus susceptible d’épargner davantage et de vous assurer une retraite confortable.
*Source : Le facteur gamma et la valeur du conseil, par Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot, CIRANO, 2016
- 1,7x
Quatre à six ans - 2,9x
Sept à 14 ans - 3,9x
Plus de 15 ans
L’avantage Assante
Vos affaires financières ne peuvent pas être gérées en segments distincts. Elles requièrent une approche intégrée et la synchronisation de tous les éléments de votre stratégie financière : placements, fiscalité, épargne-retraite, planification successorale et assurances. Votre conseiller Assante peut vous offrir cette démarche intégrée qui assurera l’atteinte de vos objectifs financiers.
Trouver un conseiller près de chez vous
Angela s’occupe de nos finances familiales et nous fournit régulièrement des conseils professionnels. Grâce à son aide, nous avons fixé des objectifs et élaboré un plan à long terme qui a résisté aux fluctuations. Nous entamons notre retraite avec un plan solide, fiscalement avantageux et viable. Nous avons toujours apprécié le souci du détail que démontre Angela, et son engagement véritable à mettre à profit son expertise dans la gestion de nos finances et l’élaboration d’un plan successoral.
Joanne et Roger Arbour
Orillia (ON.)
Clients de
Orillia, Ontario
1995
J’étais en train de préparer mon café ce matin tout en pensant à l’aide que vous m’avez apportée pour calculer ma valeur nette estimative, et j’ai ressenti le besoin de vous remercier, vous et votre équipe, pour tout ce que vous avez fait pour moi au fil des années. Vous m’avez aidé à réaliser mon objectif financier qui est d’obtenir un revenu stable sans me faire de souci au cours de ma retraite.
Jim Ayers
Surrey (C.-B.)
Client de
Jared Neufeldt
Abbotsford
2003
Merci, non seulement de nous avoir guidés de façon experte dans notre planification financière pour notre présent et notre avenir, mais aussi pour l’attention personnelle que vous nous avez si gentiment accordée. Nous apprécions les nombreuses invitations à divers événements organisés par Assante. Vous êtes des conseillers financiers très dévoués, mais surtout, vous prenez le temps de connaître vos clients sur le plan personnel, ce qui favorise des relations cordiales et ouvertes.
Sandra
Halifax (N.-É.)
Cliente de
Halifax
Vous avez consacré beaucoup de temps et d’efforts pour comprendre nos objectifs, et pour nous expliquer en détail les fluctuations du marché.
Nous voulions que vous sachiez combien nous sommes satisfaits de la croissance de notre compte Clientèle privée, et combien nous vous en sommes reconnaissants, à vous et à votre équipe, Joe et Mary. Si l’un de vous n’était pas disponible, nous pouvions toujours compter sur l’aide des autres membres de votre équipe. C’est toujours un plaisir de travailler avec vous, et grâce à vous et votre équipe, nous pouvons entamer notre retraite en toute tranquillité d’esprit.
Dave and Lisa Orcutt
Dorval (QC.)
Clients de
Dorval, Quebec
Janine est l’exemple parfait d’une professionnelle qui n’est pas seulement qualifiée pour fournir des conseils en placement, mais aussi des conseils financiers, en tenant compte de votre situation financière globale : vos priorités et vos circonstances particulières. Elle vous montre comment réconcilier tous les aspects de votre vie et fait fructifier votre patrimoine au-delà de vos attentes.
Heather R.
Toronto (ON.)
Cliente de
Toronto, Ontario
2004
Expérience Assante
avr
12
Un plongeon dans le lac, des rires sur la terrasse, un feu de camp en famille. Avoir votre propre propriété de vacances est peut-être votre rêve, mais comprenez les engagements qui accompagnent la propriété.
déc
17
Ne souhaitez-vous pas tirer le meilleur parti de votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER)? Si un seul conseil s’applique à vous ou à un membre de votre famille, maintenant ou plus tard, vous serez en avance.
jun
09
Le service exceptionnel de Gestion de patrimoine Assante CI a été souligné par sept nominations dans le cadre des Wealth Profesionnal Awards de 2020, dans des catégories importantes, telles que conseiller de l’année et entreprise de l’année.