InfoClientèle | Mon Portail

20 octobre 2015 • Technologie

Le courriel reste un moyen de communication essentiel entre les clients et les conseillers. Nous recherchons toujours de nouvelles méthodes nous permettant de communiquer et de partager nos documents confidentiels de façon aisée et sécuritaire. Mon Portail InfoClientèle Assante est la solution à cette problématique. Il a été conçu dans le but de nous fournir un portail de communication sûr et privé, permettant à tout le monde de travailler plus efficacement et sereinement.

Fonctionalités et avantages

Accès facile

En tant qu’utilisateur d’InfoClientèle Assante, vous avez déjà accès à Mon Portail, sur lequel un nouvel onglet Menu a été ajouté à votre page personnelle. Vous ne vous êtes pas encore inscrit à InfoClientèle Assante? Visitez Assante.com

Communication Sécurisée

Mon Portail utilise une méthode de message direct pour envoyer et sauvegarder vos communications et documents importants, dans le cadre sécuritaire d’InfoClientèle Assante. Vous pouvez aussi communiquer en étant assuré de la confidentialité et de la sécurité de vos renseignements.

Partage de fichiers

Nous comprenons que partager des documents en personne n’est pas toujours possible. La nouvelle fonctionnalité Mes documents résout ce problème en permettant un partage de fichiers sécuritaire et en fournissant un espace sécuritaire pour le stockage de vos documents.

Comment accéder à Mon Portail

  1. Visitez Assante.com > Accès client > Connexion
  2. Connectez-vous à InfoClientèle Assante
  3. Cliquez sur l’onglet Mon Portail

Comment communiquer avec moi

  1. Cliquez sur l’onglet Mon Portail
  2. Écrivez votre message dans la section Publication
  3. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Partager Un avis générique est envoyé à votre conseiller par courriel, l’invitant à se connecter à Mon Portail

Comment partager vos documents avec moi

  1. Cliquez sur l’onglet Mon Portail
  2. Cliquez sur l’onglet Mes Documents
  3. Vous avez le choix entre téléverser ou de télécharger un fichier en cliquant sur l’icône appropriée.

Cliquez sur l’icône Téléverser

  1. Choisissez le fichier situé sur votre appareil
  2. Choisissez le nom du fichier et la catégorie. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire destiné à votre conseiller.
  3. Téléversez le fichier Remarque : Vous pouvez cliquer sur le bouton Retour, ou Mes Documents pour quitter cette page.

Cliquez sur l’icône Télécharger

  1. Un message de téléchargement du navigateur apparaîtra
  2. Cliquez sur Ouvrir ou Sauvegarder Résultat : Si vous choisissez Ouvrir, le document s’ouvrira. Si vous choisissez Sauvegarder, le document sera sauvegardé sur votre appareil.

Si vous avez des questions n'hesitez pas à me contactez. 

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